Salesforce Campaigns sind ein leistungsstarkes Tool für Unternehmen, um ihre Marketingbemühungen zu verfolgen und zu verwalten. Sie werden in der Regel in Verbindung mit der Salesforce Marketing Cloud verwendet, aber es ist auch möglich, Kampagnen ohne die Marketing Cloud zu nutzen. Kampagnen sind in der Sales Cloud zu finden, der am häufigsten von Unternehmen genutzten Cloud, die Salesforce nutzen.
Einer der Vorteile der Verwendung von Salesforce Campaigns innerhalb von Sales Cloud ist, dass Unternehmen mit einem Salesforce-Administrator von dem Tool profitieren können, wenn ihr Marketingteam noch im Aufbau ist. Salesforce Campaigns sind einfach zu verwenden und können eine grossartige Funktion für ein Unternehmen sein, das nach einer grundlegenden Lösung für Leads und Kontakte sucht.
In diesem Blogbeitrag werden wir die besten Praktiken für die Verwendung von Salesforce Campaigns ohne Marketing Cloud erörtern und einige wichtige Überlegungen hervorheben, die bei der Verwendung von Salesforce Campaigns zu beachten sind.
Best Practices für die Verwendung von Salesforce-Kampagnen ohne Marketing Cloud
Bei der Verwendung von Salesforce-Kampagnen ohne Marketing Cloud sind einige bewährte Verfahren zu beachten.
Definieren Sie Ihre Ziele
Bevor Sie eine Kampagne erstellen, sollten Sie Ihre Ziele definieren und festlegen, was Sie erreichen wollen. So können Sie eine Kampagne entwerfen, die Ihren Bedürfnissen entspricht und auf Ihre Ziele zugeschnitten ist. Geht es bei dieser Kampagne darum, Teilnehmer einer Messe zu erfassen? Handelt es sich um eine gezielte Liste von Anrufen aus dem Vertrieb, um einen neuen Rabatt anzubieten?
Eine Kampagne, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, hilft Ihnen, Ihre Kampagnenliste zu organisieren und ein Durcheinander innerhalb der Organisation zu vermeiden. Dies kann in Zukunft Kopfschmerzen und Verwirrung verhindern, wenn interne Analysen durchgeführt werden, um zu sehen, wo Marketingverbesserungen vorgenommen werden können.
Gezielte Listen erstellen
Identifizieren Sie Ihre Zielgruppe und erstellen Sie eine gezielte Liste von Kontakten und Leads. Sie können eine Zielliste erstellen, indem Sie Kontakte oder Leads in Salesforce importieren oder eine benutzerdefinierte Liste mithilfe der Filter- und Segmentierungstools von Salesforce erstellen.
Mithilfe von Listenansichten in Salesforce können Sie Kontakte oder Leads anhand von Qualifizierungskriterien organisieren. Berichte können auch bei der Verwaltung der Daten helfen, bevor sie in einer Kampagne zusammengestellt werden.
Der Import von Leads und Kontakten kann mit nativen Tools wie Data Loader in Salesforce oder mit Optionen von Drittanbietern auf AppExchange erfolgen. Es muss sichergestellt werden, dass die Liste bereinigt wurde, hochwertige Daten enthält und keine Duplikate vorhanden sind.
Kampagnenmitglieder einrichten
Sie können Ihrer Kampagne Mitglieder hinzufügen, sobald Sie Ihre Zielliste erstellt haben. Mitglieder können manuell hinzugefügt werden, indem Sie eine Liste importieren oder die Automatisierungstools von Salesforce verwenden.
Wenn Sie eine Listenansicht in Salesforce verwenden, müssen Sie lediglich das Kästchen neben dem Kontaktnamen markieren und die Schaltfläche Zur Kampagne hinzufügen auswählen. Mit dem Assistenten kann dann eine Kampagne erstellt werden.
Es ist wichtig, vor der Erstellung der Kampagne den Mitgliederstatus zu berücksichtigen, da dieser angibt, ob sich der Kontakt oder Lead im Status «Gesendet» oder «Beantwortet» befindet. Dies kann helfen, die nächsten Schritte des Unternehmens mit den Kampagnenmitgliedern aufzuzeigen.
Kampagnen erstellen
Nachdem Sie nun Ihre Ziele definiert, Ihre Zielliste erstellt und Ihre Kampagnenmitglieder eingerichtet haben, können Sie Ihre Kampagne erstellen. Achten Sie darauf, dass Sie alle notwendigen Informationen wie den Namen der Kampagne, das Start- und Enddatum und eine Beschreibung angeben.
Kampagnen können auch Informationen wie den erwarteten Umsatz in der Kampagne, die budgetierten Kosten in der Kampagne und die erwartete Reaktion (%) enthalten. Diese Metriken sind für Ihr Unternehmen wertvoll, wenn es darum geht, die Erfolgsquoten zu verfolgen und zu prüfen, welche Anpassungen die Marketingabteilung in Zukunft in Betracht ziehen sollte.
Eine Kampagne kann über die Listenansicht oder die Registerkarte «Kampagnen» erstellt werden. Dies wurde in Salesforce Lightning vereinfacht, was zu einer effizienteren Erfahrung führt.
Verfolgen Sie Ihre Kampagnen
Verfolgen Sie im Verlauf Ihrer Kampagne den Fortschritt und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. Verwenden Sie die Berichtstools von Salesforce, um den Erfolg Ihrer Kampagne zu überwachen und verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln.
Zahlreiche Arten von Kampagnenberichten können dabei helfen, die Kampagnen nach vergleichbaren Metriken zu organisieren und einen Mehrwert für Ihr Unternehmen zu schaffen.
Überlegungen bei der Verwendung von Salesforce Campaigns ohne Marketing Cloud
Wenn Sie die Vorteile von Salesforce Campaigns in Sales Cloud nutzen, ist es wichtig, die Feinheiten zu kennen, die fähige Kampagnen behindern und ihre Auswirkungen auf Ihre Organisation verringern können. Das Verständnis dieser Überlegungen kann Ihrem Unternehmen helfen, das Beste aus Salesforce Campaigns herauszuholen.
- Datenqualität: Wenn Sie Salesforce Campaigns ohne Marketing Cloud verwenden, ist es wichtig, dass Ihre Daten korrekt und aktuell sind. So können Sie vermeiden, dass Nachrichten an falsche oder veraltete Kontakte gesendet werden. Vergewissern Sie sich, dass die Namen korrekt sind und dass keine falschen Platzhalter in den Pflichtfeldern vorhanden sind.
- Automatisierung: Salesforce Campaigns bietet Automatisierungstools, mit denen Sie Ihre Marketingbemühungen rationalisieren können. Bei unsachgemäßer Verwendung kann die Automatisierung jedoch zu Spamming oder irrelevanten Nachrichten führen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Automatisierung sorgfältig einrichten und gründlich testen, indem Sie Szenarien für positive und negative Tests vorbereiten.
- Einhaltung der Vorschriften: Halten Sie bei der Verwendung von Salesforce Campaigns alle relevanten Gesetze und Vorschriften ein. Dazu gehört, dass Sie vor der Versendung von Marketingnachrichten die Zustimmung der Empfänger einholen und einen ausdrücklichen Opt-out-Mechanismus vorsehen. Testen Sie, um sicherzustellen, dass die Opt-out-Option korrekt funktioniert.
- Integration: Salesforce Campaigns können zwar auch ohne Marketing Cloud verwendet werden, aber sie können auch in Marketing Cloud integriert werden, um noch leistungsfähigere Marketingfunktionen zu bieten. Ziehen Sie die Integration Ihrer Kampagnen in Marketing Cloud in Betracht, wenn Sie erweiterte Funktionen benötigen.
Versuchen Sie sicherzustellen, dass alle benutzerdefinierten Arbeiten innerhalb von Kampagnen anpassbar sind und in der Zukunft umgestellt werden können, damit bei einer Erweiterung der Organisation die Nutzung von Marketing Cloud weniger belastend ist oder die Funktionalität unterbrochen wird.
Können Sie Salesforce Campaigns erfolgreich mit Sales Cloud nutzen?
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Salesforce Campaigns ein wertvolles Tool für Unternehmen sind, die ihre Marketingbemühungen verwalten möchten. Sie werden zwar häufig in Verbindung mit Marketing Cloud eingesetzt, können aber auch unabhängig davon verwendet werden.
Durch die Befolgung von Best Practices und die Berücksichtigung wichtiger Überlegungen können Unternehmen Salesforce Campaigns nutzen, um ihre Zielgruppen effektiv zu erreichen und ihre Marketingziele zu verwirklichen.
